Doel
AI in de Adviespraktijk: Basis AI & Gespreksverslagen
Werk slimmer, sneller en klantgerichter met AI
Doel
Maak gespreksverslagen zonder tijdrovend notuleren en verhoog de kwaliteit van je dossiers. AI helpt je om gesprekken automatisch vast te leggen, te structureren en samen te vatten. Zo houd je meer tijd over voor persoonlijk advies en verbeter je je klantdossiers zonder extra administratieve lasten. Op dit punt dus altijd jouw dossier compleet!
Met deze masterclass leer je AI inzetten om gespreksverslagen efficiënter te maken. Geen theorie, maar direct toepasbare tools en technieken waarmee je:
• Tijd bespaart – AI genereert automatisch gestructureerde samenvattingen van je klantgesprekken.
• Nauwkeurig rapporteert – Minder kans op fouten en vollediger klantdossier.
• Meer focus op advies houdt – Minder administratie, meer tijd voor je klant.
• AVG-proof en ethisch verantwoord werkt – Veilige en compliant omgang met klantgegevens.
Wat kun je verwachten?
• Live demo – Zie hoe AI gespreksverslagen transcribeert, samenvat en omzet in bruikbare rapporten.
• Praktische oefeningen – Neem je laptop mee en pas AI direct toe op je eigen cases.
• AI-toolkit – Overzicht van relevante tools zoals ChatGPT, CoPilot en Fireflies.ai.
• AVG-proof werkwijze – Leer hoe je veilig en verantwoord met AI werkt in je adviespraktijk.
Voor wie?
Voor hypothecair planners die efficiënter en slimmer willen werken met AI. Wil jij minder tijd besteden aan administratie en meer tijd overhouden voor je klant? Dan is deze masterclass perfect voor jou!
Voorwaarde: Neem je laptop (plus oplader) met ChatGPT, Microsoft CoPilot of Google Gemini mee.
Benodigdheden: Laptop en oplader en account voor AI-tools
1 PE punt NVHP, 6A punten SEH, 6 PT punten CFP